美国华亚金融集团 | QMIS FINANCE GROUP

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上市财务顾问

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       美国铧亚金融致力于对具有发展潜质的中小企业提供海外上市咨询服务,并担任其境外上市的财务顾问,为其提供全方位的增值服务、对其进行筹划,使其在股权结构、公司治理、企业规模等各方面达到境外上市企业标准,最终协助其完成在境外资本市场以首次发行方式上市或以反向并购方式上市。
 

       同时在担任其财务顾问期间,根据企业实际需要可为企业进行各种方式的投资,并可以协助其进行境内外私募融资。
 

       作为企业的财务顾问,我们将参与企业上市的全过程,由始至终站在企业利益的角度,为企业提供专业化意见,使企业熟悉首次公开发行股票的上市要求和程序,并对企业的信息绝对保密。


       选择财务顾问,对于拟在境外上市的企业来说是十分重要的。企业境外上市是一个复杂的系统工程,其运作除了具有技术含量外,社会关系和运作经验也是重要的因素。民营企业主要的精力和公共关系都是集中在企业的经营、生产、销售上,对于这种特殊的专业知识、运作技能、金融关系和上市操作经验来说是十分欠缺的,企业聘请财务顾问作为上市的总协调人是通常的做法。

 

1547718890488496.jpg          为拟上市企业提供专业性的服务


       对于企业境外上市而言,财务顾问对整个上市的流程和要求把握的非常精确和慎密,财务顾问长期积累下来的经验和公共关系可以直接移植到企业上市工作中。财务顾问都是在金融领域或证券行业中具有一定知识基础、工作经验的专家,为企业提供更加专业的服务,这将有效地弥补拟上市企业的专业人员的缺位。由于财务顾问的背后有着一支核心竞争力较强的团队,拥有着长期保持良好合作的中介机构,其在配合和协调方面占有较强的优势,可有效提高企业境外上市的工作效率,节约上市工作的时间,降低企业境外上市的风险。
 

1547718890266452.jpg          与拟上市企业的利益保持一致


       由于财务顾问收益来源于企业上市后的股权变现,因此,在企业未上市前,财务顾问的利益无法得到保障和落实,因此,财务顾问将竭尽全力地把企业上市工作积极而有效地向前推进,丝毫不敢懈怠。
 

1547718890526450.jpg          可有效的降低上市成本,节约上市时间
 

   由于财务顾问其全部的利益都体现在企业上市后的股权变现,因此企业前期的上市收费所产生的利润并不是财务顾问所追求和考虑的。因此,财务顾问为了争取到素质比较好的客户,会竭尽全力的把其校友中介机构的费用压到最低,有事甚至垫资进行操作。这要比企业分别寻找各类中介机构更合理,既减少了上市费用的支出,又降低了谈判对象的数量和谈判次数,有效地节约了企业的时间。财务顾问为了争取到客户,并有效地减轻企业支付上市费用的压力,财务顾问根据企业的实际情况和企业所从事的行业,一般采用企业分期次支付上市费用,上市费用的1/2或1/3可在上市成功后支付,前期运作资金不足部分由财务顾问帮助解决,这样做对于拟上市企业有三点好处,一是更加有效地降低企业的上市费用压力;二是减少了企业的上市风险;三是将这种压力抛给了财务顾问,使财务顾问更加努力地为企业服务。
   在上市时间上,由于财务顾问的利益主要体现在上市的后期,因此,财务顾问对待上市运作周期以说是争分夺秒,因为,财务顾问向企业的收费是一定的,而上市运作周期越长,其耗费的成本也就越高,利益的体现也就越慢。
 

1547718890601326.jpg          为企业节省大量的精力和人力


       拟上市企业聘请财务顾问作为其境外上市的“总协调人”,可以使企业人力资源得到很好的调整和搭配,企业可以把更多的精力投放到生产经营方面,把专业性很强的境外上市工作全部委托财务顾问去完成。企业上市办负责协调、监督和督促,是财务顾问在既定的时间范围内按照企业的思路去操作境外上市工作。而且,通过与此案无顾问的合作,使企业更娇真实地体会到境外资本市场的魅力与风险。如果一个企业不聘请财务顾问,所有的实现都要亲力亲为,那么,企业的精力和人力将大幅度地转移到企业的资本运营工作上来,不仅分散企业领导许多精力,而且实际效果也不一定好。
 

1547718891576625.jpg          有效地降低了拟上市企业的风险


       由于企业的财务顾问的收益体现在上市成功之后,财务顾问的利益与拟上市企业基本保持一致,财务顾问与拟上市企业的上市风险也是公共担当的,财务顾问不会为了一己之私而冒极大的风险去操作任何有关事项,一切均以企业与财务顾问的共同利益出发,财务顾问的任何决策都要与企业商谈,得到企业认可之后才进行操作。因此,一个优秀的财务顾问团队,可有效地降低拟上市企业的风险,为企业省去不必要的麻烦。
 

1547718891108156.jpg          与企业实现资源共享


       由于企业聘请财务顾问后,财务顾问将直接或间接地成为拟上市企业的股东之一,那么除了在资本运营方面财务顾问提供完善的服务外,对于企业的生产经营也会提供尽所能及的帮助。企业的经营业绩的提升,间接地影响着上市后二级市场的股价,一般财务顾问在企业上市后,不会将股份全部出售,那么企业的业绩直接影响到财务顾问股权变现的收益,因此,财务顾问是很愿意帮助企业的业绩提升做贡献的。无论从股东的身份考虑,还是从财务顾问利益出发,财务顾问可与企业实现资源共享。这些资源包括:公共关系、市场开拓、技术合作、管理咨询、人力资源等。